צוואה היא רק הצעד הראשון.
המומחיות האמיתית שלנו היא לדאוג שהעושר שצברת יעבור בצורה הוגנת, מסודרת וחסכונית ויתן שקט נפשי להורים ולילדים.
אני מזמין אותך לפגישת תכנון בין-דורי מקיפה שבה נעשה סדר אמיתי בכל התמונה הפיננסית והמשפחתית שלך, בלי לדבר רק על צוואה, ובלי להשאיר פערים קריטיים שעלולים לפרק את המשפחה.
צוואה היא רק הצעד הראשון. המומחיות האמיתית שלנו היא לדאוג שהעושר שצברת יעבור בצורה הוגנת, מסודרת וחסכונית ויתן שקט נפשי להורים ולילדים.
אני מזמין אותך לפגישת תכנון בין-דורי מקיפה שבה נעשה סדר אמיתי בכל התמונה הפיננסית והמשפחתית שלך, בלי לדבר רק על צוואה, ובלי להשאיר פערים קריטיים שעלולים לפרק את המשפחה.
היי, כאן שלום אפתיה, בעלים של סוכנות פנומנל. בפנומנל אנחנו מאמינים ששירות פיננסי לא צריך להיות "בסדר" – הוא צריך להיות פנומנלי. לכן יצרנו One Stop Shop שמרכז את כל מה שצריך תחת קורת גג אחת: פיננסים, ביטוחים, תכנון פנסיוני, מסים, השקעות, תכנון פרישה וקיבוע זכויות.
לא מסתפקים בצוואה – עושים סדר אמיתי בכל התמונה הפיננסית והמשפחתית. ממפים נכסים, קופות, ביטוחים והשקעות, מתכננים מיסוי נכון ומתייחסים לרגשות ולמורכבויות במשפחה – כדי שהעושר יעבור בצורה הוגנת, מסודרת וחסכונית ויתן שקט נפשי להורים ולילדים.
קופות פנסיה ישנות, ביטוחי מנהלים, חסכונות שכבר לא פעילים
שמות ישנים שכבר לא רלוונטיים בקופות ובביטוחים
תשלומי מס שבח, מס רווחי הון וירושה שאפשר היה לחסוך
נישואים שניים, ילדים מקשרים שונים, קשיים ביחסים
נכסים, קופות, חסכונות, ביטוחים והשקעות
חיבור בין משפטי, פיננסי ומיסוי לפי רצון הלקוח
פתרונות לנישואים שניים, ילדים מקשרים שונים
תכנון שמונע בלבול ואי-הבנות ושומר על שלום המשפחה
תכנון מוקדם לצמצום מסים מיותרים
עדכון והתאמת התכנית עם שינויי מציאות
WhatsApp us