צוואה זה רק ההתחלה
גלה את הדרך להעביר את העושר המשפחתי בצורה הוגנת, מסודרת וחסכונית
צוואה היא רק הצעד הראשון.
המומחיות האמיתית שלנו היא לדאוג שהעושר שצברת יעבור בצורה הוגנת, מסודרת וחסכונית ויתן שקט נפשי להורים ולילדים.
אני מזמין אותך לפגישת תכנון בין-דורי מקיפה שבה נעשה סדר אמיתי בכל התמונה הפיננסית והמשפחתית שלך, בלי לדבר רק על צוואה, ובלי להשאיר פערים קריטיים שעלולים לפרק את המשפחה.
צוואה זה רק ההתחלה
גלה את הדרך להעביר את העושר המשפחתי בצורה הוגנת, מסודרת וחסכונית
צוואה היא רק הצעד הראשון. המומחיות האמיתית שלנו היא לדאוג שהעושר שצברת יעבור בצורה הוגנת, מסודרת וחסכונית ויתן שקט נפשי להורים ולילדים.
אני מזמין אותך לפגישת תכנון בין-דורי מקיפה שבה נעשה סדר אמיתי בכל התמונה הפיננסית והמשפחתית שלך, בלי לדבר רק על צוואה, ובלי להשאיר פערים קריטיים שעלולים לפרק את המשפחה.
בפגישה תגלה:
לקביעת פגישה אישית, בחר תאריך נוח ביומן
מי אנחנו ולמה שדווקא אנחנו נוכל לעזור?
היי, כאן שלום אפתיה, בעלים של סוכנות פנומנל. בפנומנל אנחנו מאמינים ששירות פיננסי לא צריך להיות "בסדר" – הוא צריך להיות פנומנלי. לכן יצרנו One Stop Shop שמרכז את כל מה שצריך תחת קורת גג אחת: פיננסים, ביטוחים, תכנון פנסיוני, מסים, השקעות, תכנון פרישה וקיבוע זכויות.
לא מסתפקים בצוואה – עושים סדר אמיתי בכל התמונה הפיננסית והמשפחתית. ממפים נכסים, קופות, ביטוחים והשקעות, מתכננים מיסוי נכון ומתייחסים לרגשות ולמורכבויות במשפחה – כדי שהעושר יעבור בצורה הוגנת, מסודרת וחסכונית ויתן שקט נפשי להורים ולילדים.
המספרים שלנו:
כתבו עלינו
הבעיה שרוב האנשים לא מדברים עליה
רבים מסתפקים בצוואה בלבד שחוסכת רק את החלק המשפטי ומשאירה פערים גדולים:
נכסים שנשכחים
קופות פנסיה ישנות, ביטוחי מנהלים, חסכונות שכבר לא פעילים
מוטבים לא מעודכנים
שמות ישנים שכבר לא רלוונטיים בקופות ובביטוחים
מיסוי לא מתוכנן
תשלומי מס שבח, מס רווחי הון וירושה שאפשר היה לחסוך
מורכבויות משפחתיות
נישואים שניים, ילדים מקשרים שונים, קשיים ביחסים
הרבה אנשים לא יודעים שצוואה לבדה עלולה להשאיר את המשפחה עם שנים של התמודדות בירוקרטית, מיסוי כבד וסכסוכים מיותרים.
למה אצלנו זה שונה?
אנחנו מספקים פתרון 360° משפטי, פיננסי, מיסויי ורגשי - במקום אחד:
מיפוי מלא של העושר המשפחתי
נכסים, קופות, חסכונות, ביטוחים והשקעות
תיאום בין צוואה, מיסוי ומוטבים
חיבור בין משפטי, פיננסי ומיסוי לפי רצון הלקוח
התייחסות למורכבויות משפחתיות
פתרונות לנישואים שניים, ילדים מקשרים שונים
מניעת סכסוכי ירושה
תכנון שמונע בלבול ואי-הבנות ושומר על שלום המשפחה
חיסכון במיסוי
תכנון מוקדם לצמצום מסים מיותרים
ליווי מתמשך
עדכון והתאמת התכנית עם שינויי מציאות